周末一个超等利好，2025年国防安排支拨要增多到1.81万亿元，同比增长7.2%，增速远超GDP增速，况兼，欧洲也在表态要增多国防支拨。

A股的军工股经过三年的下落，当今这波牛市，军工股也莫得爆发，如实是有补涨的需求，而这16个军工股，一经提前被社保，高盛，摩根这么的机构提前埋伏了。

第一家：中航光电

社保基金106组合重仓埋伏了1601万股。

算作军工聚合器龙头受益于国防建立需求，又是新动力汽车、通讯领域聚合器的蹙迫供应商，将随联系行业快速发展而增长，且研发实力强、产能握续彭胀、行业壁垒高，具有讲究的始终投资价值。

第二家：紫光国微

社保基金养老基金都重仓，总共重仓1600万股。

其领有特种集成电路和智能安全芯片等中枢业务，时刻壁垒高、商场份额大，受益于军工、汽车电子等领域国产替代趋势，且有计谋扶直、研发实力强劲、产业资源丰富，具有讲究的功绩增长后劲和投资价值。

第三家：四川长虹

摩根士丹利和瑞银都是客岁第三季度重仓买进了

轮廓型跨国度电企业，既有功绩握续增长、产物业务结构不休优化、品牌价值高、国际业务拓展智力强等自己上风，又受益于国度计谋扶直、科技改动运转，且在数字经济、新动力储能等新兴领域的布局带来新的增长后劲。

第四家：纳想达

基本待业金重仓了1624万股，社保基金刚刚买进1400万股。

人人第四大激光打印机厂商及国内惟一领有自主打印机学问产权的公司，在打印机国产化及信创配景下受益于国产替代，且通用耗材及芯片业务上风权贵，通过耗材握续盈利和芯片业务拓展第二增长弧线，具有较大的成长后劲。

第五家：昊华科技

社保加仓到1523万股，待业金加仓到1306万股。

算作化工行业领军者，在高端氟材料、电子化学品等 “3+1” 中枢业务领域上风越过，背靠央企通过并购整合握续强化资源与时刻上风，且积极布局新动力等新兴领域，受益于行业需求增长与计谋扶直，具有讲究的成长后劲与投资价值。

第六家：巨星科技

四家社保基金重仓了5000多万股。

手用具领域人人龙头，自有品牌不休壮大，在渠说念拓展与产能布局上上风较着，且跟着好意思联储降息北好意思地产有望复苏带来需求增长，同期公司在机器东说念主等新领域积极拓展，第二弧线后劲大，行业复苏与自己上风将酿成共振。

第七家：中船防务

社保基金重仓了590万股

中国船舶集团惟一 “A+H” 平台及人人造船中枢企业，受益于船舶行业周期上行、产能弥留船价走高，有望贯串优质订单已矣盈利改善，且在国防开支增多配景下军船业务机遇大，调换集团钞票整合预期，具有较大的投资价值

第八家：西部超导

社保基金加仓到2009万股。

国内高端航材中枢供应商及人人惟一铌钛锭棒、超导线材、超导磁体全历程坐褥企业，背靠科研实力强的西北院，凭借在高端钛合金、超导材料、高温合金领域的时刻与商场先发上风，受益于军工当代化、医疗开荒需求增长及国产替代趋势，且产能不休彭胀，具有讲究的成长后劲。

第九家：中国核建

社保基金108组合重仓买进了800万股。

国内核电建立完全龙头，把持性市占率上风权贵，深度受益于核电审批加快的行业高景气周期，调换化债计谋推动报表建筑，减值压力缓解有望开释功绩弹性，在手订单充沛锁定将来增长。

第十家：航天电器

社保基金和待业金都重仓埋伏800万股。

国内军品聚合器龙头，深度受益于军工行业高景气及军费开支增长，同期积极拓展民品业务，在 5G、新动力等领域远景宽敞，且算作航天科工十院惟一上市公司，具有较强的老本运作后劲。

第十一家：中钨高新

养老保障基金重仓了701万股。

国内硬质合金龙头，产物定位中高端且在航空航天等领域国产替代空间大，背靠五矿集团不休推动钨矿资源注入以完善产业链，在成本截至、利润保障等方面上风渐显，同期受益于下流制造业发展及光伏钨丝新领域需求增长，具备讲究的功绩增长后劲

第十二家：中信海直

摩根士丹利重仓了265万股。

亚洲最大民用直升机运营商，凭借边界、时刻与禀赋上风，在低空经济计谋红利下，业务多元且积极开拓 C 端商场、参与新式低空运营网罗建立，背靠中信集团有产业链蔓延后劲，现时估值有升迁空间，功绩增长可期

第十三家：莱斯信息

社保基金，待业金重仓370多万股。

算作中电科 28 所惟一上市平台和民航空管龙头，主用系统商场占比高，受益于空管中心增设、国产替代及系统更新，机场信息化业务量价皆升，且在低空空管领域先发布局，调换背靠中电科研发实力强、三伟业务流露增长，具有讲究的发展远景和投资价值。

第十四家：七一二

待业金总仓了654万股。

军民专网无线通讯领域中枢供应商，凭借在军用通讯的深厚积淀与先发上风深度受益于国防信息化建立，同期积极拓展铁路、城轨等民用商场，且通过机制纠正、产业链整合及握续高研发插足不休升迁竞争力，将来成漫空间宽敞。

第十五家：宝钛股份

社保基金和待业金重仓了2500多万股。

国内钛材行业领军企业，领有完好产业链和弘大研发实力，深度受益于航空航天等高端领域对钛材需求的增长，且在新动力、海洋工程等多领域哄骗正常，跟着产物结构握续优化和高端商场占比升迁，将来功绩增长后劲大。

第十六家：飞利信

摩根士丹利重仓362万股。

算作智能会议系统头部企业，在明智城市、大数据等领域有深厚蕴蓄，积极布局算力与 AI 并与 DeepSeek 互助赢得时刻梗阻，受益于政务数字化等计谋红利，短期靠算力租借与政务业务建筑功绩，中始终 AI 哄骗与信创业务拓展空间大，具有估值升迁后劲。